Обвальное падение цен на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае обернулось драмой для тысяч частных трейдеров на Московской бирже, которые упорно ставили на отскок и за две недели потеряли в «мясорубке» рынка больше миллиарда рублей.
Играть на повышение частные трейдеры начали с первых же дней падения котировок, следует из статистики биржи по производным финансовым инструментам.
22 января Brent подешевела на 2,2% (до 62,93 доллара за баррель), и физлица открыли длинные позиции на 85238 контрактов номинальным объемом 2,97 миллиарда рублей.
На следующий день нефть просела еще на 1,8%, и частные игроки приобрели 54399 контрактов. 24 цены едва не пробили отметку 60, но, несмотря на убытки, растущие, как снежный ком, непрофессиональные трейдеры остались верны себе, докупив еще 20590 фьючерсов.
Власти Саудовской Аравии рассматривают сценарий с выходом из «нефтяного союза» с Россией из-за сокращения спроса на мировом рынке, вызванного распространением в Китае коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные о ситуации источники.
В начале февраля на заседании технического комитета, в который входят представители стран-участниц соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+, Россия отказалась поддержать предложения о новом сокращении. По данным WSJ, Эр-Рияд такая ситуация не устроила, и теперь власти Саудовской Аравии обсуждают с Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (на эти страны приходится более половины объемов нефтедобычи в рамках ОПЕК) сокращение добычи еще на 300 тыс. барр. в сутки.
«Если саудовцы, Кувейт и ОАЭ порвут с Россией, это может привести к дальнейшему ослаблению способности ОПЕК влиять на цены на нефть», — отмечает WSJ.
"Они не поддерживают. Отклонили любые предложения о дополнительном сокращении добычи", - сказал он. Он добавил, что Россия готова просто продлить текущие договоренности на второй квартал. Министр энергетики Александр Новак в данный момент ведет неформальные переговоры с коллегами по альянсу до начала официальной встречи.
При этом другой источник сказал ТАСС, что для российской делегации основной сценарий - это все же выйти на договоренности по итогам встречи.
Неформальные переговоры
Неформальные переговоры России и ОПЕК в Вене, которые длятся в Вене уже второй час, не перешли в официальную стадию и проходят тяжело, сказал источник.
"Все выглядит не очень хорошо. Все по-прежнему", - сказал он. Другой подтвердил, что прогресса пока нет, кроме России против против дополнительных сокращений в качестве ответных мер на падение спроса выступает Казахстан.
Нефть Brent на этих новостях снижается почти на 5% - до $47,8 за баррель. В то же время, другие собеседники ТАСС из делегатов убеждены, что Россия настроена на сделку в пятницу, "иначе бы этих переговоров не было".
Заседание министров должно было начаться в 12:00 мск, но из-за того, что до сих пор продолжаются двусторонние консультации, встреча не началась.
«Россия, на мой взгляд, сделала шаг верный, потому что, находясь в общем проекте, мы фактически спонсировали сланцевую добычу. Если посмотреть на отчеты сланцевых компаний с 2008 года, то они операционно все убыточные. Рост идет за счет роста капитализации», — отметил эксперт.
Также, по мнению Леонида Крутакова, выход России из сделки ОПЕК+ повлечет серьезные потери для американского сланца.
«Там порог рентабельности значительно ниже, чем у нас. Там постоянно нужно бурить. Она (сланцевая нефть) по определению дороже, чем любая другая нефть и любой другой газ. В итоге, сланцевая добыча окажется нерентабельной».
По мнению политолога, программного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олега Барабанова, высказавшегося в интервью АиФ, для России выход из сделки ОПЕК+ выгоден.
«Поскольку в глобальном нефтяном бизнесе основное значение уже имеет не цена на нефть, а то, какова глобальная доля рынка у тех или иных конкретных стран или компаний. Когда действовала сделка ОПЕК+ ее участники, в том числе и Россия, снижали добычу, это приводило лишь к резкому росту доли рынка у американских сланцевых компаний»
Рынок нефти является на сегодня одним из столпов мировой экономики. И тот, кто будет на нем главным, во многом определит и вес этого игрока в мировой геополитике. США, начав сланцевую революцию в 2000-х, сделали ее серьезным инструментом для удержания и даже отвоевывания утерянных ранее позиций на мировой политической арене. И естественной реакцией их политических и нефтяных оппонентов является желание не допустить реализации этого сценария.
Соглашение ОПЕК+, которое было заключено несколько лет назад (и в которое не вошли США), позволило удерживать мировые цены на относительно высоких уровнях и это позволило подрастерявшей, в следствии наложенных на нее санкций, свои золото-валютные запасы России, укрепить свою финансовую стабильность и … подготовиться к будущей схватке.
Примечательно, что один из ее главных нефтяных конкурентов – Саудовская Аравия в это же самое время смогла только удерживать собственные резервы на одном и том же уровне, причем в 2019-ом им для этого пришлось даже продать часть своего главного национального достояния – компанию Saudi Aramco. В это же время сланцевики США, пользуясь по сути безграничными кредитными возможностями, начали проглатывать рынок нефти кусок за куском.
Вот так выглядела вкратце ситуация по состоянию на вчерашнее утро.
Вчера случилось событие, которое буквально взорвало рынок нефти. России и Казахстан на очередном заседании комиссии ОПЕК+ в Вене не согласились с планами сокращения добычи нефти на 1,5 млн. барр. в сутки (на чем настаивали саудиты), а текущее соглашение согласны продлить не далее, чем на второй квартал. И это сразу опустило нефтяные котировки на почти 10%, с перспективой дальнейшего понижения ее стоимости.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 9,3% - до $45,34 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти находилась ниже $46 за баррель 25 июня 2017 года.
За день Brent потеряла в цене более $4,6.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 8,6% - до $41,95 за баррель.
Таким образом мы видим, что это именно Москва сознательно пошла на обострение и это можно назвать началом полномасштабной нефтяной войны, где главными игроками будут Россия, Саудовская Аравия и США.
То есть Кремль посчитал ситуацию для себя удобной и нанес свой удар. Почему он это сделал…
Кто не выдержит первым.
Как мы уже упоминали выше, Россия в последние годы накопила долларовую подушку и та поможет ей пережить годы войны. Локальный минимум у России был весной 2015 года – 356 млрд. долларов. За следующие 4 года она нарастила резервы более, чем на 100 млрд. долларов, а за последний год еще почти на 100 млрд. долларов (с 480 млрд. до 570 млрд.). И это при относительно низких ценах на нефть. То есть экономика стала менее восприимчивой к нефтяным колебаниям и это вложило в руки Кремля очень удобное оружие, которым он и воспользовался.
А вот у Саудовской Аравии все очень и очень плохо. Её бюджет сверстан из расчета стоимости нефти примерно в 80$ за баррель, и цена в 40, образует в нем дыру более 100 млрд. долларов в год. Собственных резервов (около 500 млрд. долларов) у королевства при таком сценарии хватит максимум еще года на три-четыре.
У США несколько иная ситуация. Именно рост добычи на ее сланцевых месторождениях привел рынок нефти к перепроизводству, а кредитная подушка, которую имеют американские сланцевики позволяет им переживать периоды относительного спада цен и продолжать свою «подрывную» (с точки зрения остальных нефтедобытчиков) деятельность. Убрать этого конкурента можно только в момент, когда обрушатся мировые рынки и вопрос кредитования становящейся резко убыточной отрасли решится сам по себе. Несколько лет и … рост добычи нефти в США сменится быстрым ее сокращением, что приведет к … победе Москвы (такая задумка).
То есть здесь в конечном итоге выиграет тот, кто сможет продержаться чуточку больше других. И у России шансов на выигрыш гораздо больше, чем у конкурентов, а потому именно Москва, а не кто-то другой, и нанесла удар нефтяному рынку. Ресурсов самой расшатать рынок у нее не было, но если начать «игру» во время мирового экономического шторма, то тут достаточно будет лишь небольшого усилия и рынок нефти обрушится. Именно это мы и видим сегодня. И думаю, не случайно резкое изменение позиции Москвы по договоренностям с ОПЕК совпали с началом мирового кризиса. Игра задумывалась давно, а реализовываться она начала именно сегодня.
А чем она закончится поглядим.
По данным Bloomberg, Саудовская Аравия на фоне срыва сделки с ОПЕК готова увеличить добычу до более 10 млн, а в случае необходимости — до 12 млн барр./сутки. Saudi Aramco также решила снизить цены на сырую нефть
Саудовская Аравия планирует в апреле нарастить добычу нефти до уровня, превышающего 10 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, в марте он составляет 9,7 млн барр./сутки. Такой шаг рассматривается на фоне срыва сделки ОПЕК+.
Как заявил агентству неназванный менеджер хедж-фонда, подобные действия на нефтяном рынке «эквивалентны объявлению войны». Собеседники Bloomberg также сообщили на условиях анонимности, что Эр-Рияд заявил участникам рынка о готовности увеличить добычу до рекордных 12 млн барр./сутки, «если потребуется».
Агентство пишет, что такие действия Саудовской Аравии могут быть попыткой оказать давление на Россию и другие страны-производители, чтобы те вернулись за стол переговоров.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
"С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", — сказал он. Таким образом, по его словам, соглашение не влияет на рынок — объем предложения из-за него не меняется.
По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор. "Но реально содержание сделки в том, что все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти", — заметил он, добавив, что, помимо США, и другие страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу.
В пятницу, 6 марта, Россия может решить судьбу сланцевой нефтедобывающей отрасли США. Еще недавно Штаты обвиняли Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в монополизме и добивались снижения цен на нефть. Но теперь закредитованные американские производители сланца балансируют на грани банкротства и надеются, что ОПЕК удержит нефтяные цены на приемлемом уровне. Для этого картелю и примкнувшим к нему странам, включая РФ, нужно еще больше сократить нефтедобычу. Пойдет ли на это Россия? Сделка ОПЕК+ переходит из экономической плоскости в геополитическую.
Министры стран ОПЕК в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн барр. в сутки из-за влияния коронавируса, сообщают информагентства со ссылкой на источники. Но, как уточняет Reuters, сделано это будет, если к ним присоединится Россия. По информации Bloomberg, картель ожидает, что страны, не входящие в ОПЕК, дополнительно снизят нефтедобычу на 500 тыс. барр. в сутки.
Днем ранее Россия и Казахстан такие предложения не поддержали. Глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета до его завершения. Хотя, как затем уточнил министр, он покинул заседание «планово». В пятницу Новак вернется к переговорам и объявит позицию России.
В четверг глава Минфина Антон Силуанов рассказал о готовности России к дальнейшему снижению цен на нефть, которое произойдет, если страны не договорятся о новых ограничениях. «В среду состоялась встреча стран – членов ОПЕК и России... Не было достигнуто договоренностей… К чему это может привести? К тому, что объем нефти будет увеличен, цены упадут, но мы как раз готовились к этому. Мы создали свои резервы... Многие нас критиковали, говорили, что это «кубышка»... Но сейчас может измениться ситуация, и мы будем за счет этой «кубышки» финансировать все те расходы, которые приняли и по которым у нас есть обязательства», – пояснил министр, выступая с традиционной лекцией для студентов Финансового университета при правительстве РФ.
Американские производители буквально молятся на соглашение ОПЕК, на более масштабное сокращение нефтедобычи крупнейшими экспортерами, сообщает издание Financial Times. Уточняется, что нефтепроизводители США сейчас крайне нуждаются в притоке средств и балансируют на грани банкротства. По итогам прошлого года США побили очередной рекорд, увеличив нефтедобычу уже до 12,2 млн барр. в сутки (см. «НГ» от 02.03.20), однако инвесторов это не вдохновило. В период 2008–2018 годов американские нефтепроизводители «поглотили 400 млрд долл.», не вернув большую часть этих средств.
И получать финансирование под дальнейшее наращивание добычи, а не прибыли им все сложнее. Отметка 50 долл. за баррель ставит под сомнение дальнейшие успехи высокотехнологичной сланцевой отрасли США.
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 долларов за баррель, обрушившись на 22%. Так дешево последний раз нефть торговалась в 2016 году. Теперь нефтяные котировки ушли ниже цены отсечения для российского бюджета
Brent (майские фьючерсы) опускалась до $33,55. Столь низко нефть торговалась в последний раз в январе 2016 года. Нефть показала рекордное падение внутри дня с 1991 года, когда началась операция США «Буря в пустыне» в Персидском заливе по освобождению захваченного Ираком Кувейта.
Bloomberg: "Если в ближайшее время не удастся стабилизировать цену нефти на уровне 60 долларов, то обвал всей сланцевой индустрии США неминуемо увлечёт за собой фондовый рынок. Исправить ситуацию без участия России не удастся, но возможность договариваться с ней в условиях существования санкций равна нулю. Нелепо игнорировать факт того, что Россия успешно освоила и эффективно использует для своей защиты те методы(weaponry), которыми в свое время был разрушен СССР."